Faites le choix d'un expert patrimonial...

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BANQUES

Êtes-vous satisfait de votre conseiller bancaire actuel, vous contacte-t'il régulièrement ?

PRODUITS BANCAIRES

Avez-vous compris les produits financiers que vous possédez ?

(Assurance-vie, livret A, fonds actions bancaires...)

Pas d'un vendeur de produits financiers !

Que vous soyez parent, cadre ou indépendant, le conseil patrimonial est accessible à tous et à toutes, aucun engagement n'est requis !

DECLARATION FISCALE

Êtes-vous accompagnés pour optimiser votre fiscalité ?

PROJETS

Êtes vous accompagnés dans vos projets de vie ? (Immobilier, études de vos enfants, préparation de la retraite, optimisation d'emprunts...)

France Patrimonial vous met en relation avec des experts choisis et de confiance

CAS CLIENT N°1

Assistance crédit immobilier

Le client souhaitait optimiser ses chances d'obtenir un crédit immobilier.

France Patrimonial l'a mis en contact gratuitement avec un expert immobilier indépendant.

L'expert lui a réalisé un audit certifiée de son patrimoine, ainsi qu'une analyse de la rentabilité du bien.

CAS CLIENT N°2

Le client souhaitait de l'aide pour une optimisation de la fiscalité sur la plus-value réalisée pour ses actions gratuites.

France Patrimonial l'a mis en contact gratuitement avec un expert fiscalité indépendant.

Après analyse, l'expert a constaté qu'aucune optimisation n'était possible sur l'année en cours.

Le client n'a rien eu a payer.

Assistance fiscale

CAS CLIENT N°3

Le client souhaitait un avis sur l'investissement sur les marchés, un ami lui avait recommandé de tout placer d'un coup.

France Patrimonial l'a mis en contact gratuitement avec un expert investissement indépendant.

Compte tenu de sa situation l'expert lui a préconisé d'étaler son investissement progressivement dans le temps.

Assistance Investissement

Vos interlocuteurs

André-Louis Rochet

Fondateur

Après des études en économie et avoir été conseiller financier aux Etats-Unis, André-Louis a exercé pour une Banque Privée Suisse. Il est le fondateur de la Plateforme France Patrimonial dont la mission est de démocratiser le conseil patrimonial.

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Antoine Le Saint

Conseiller patrimonial privé

Membre du réseau France Patrimonial

Après un master en Finance réalisé à l'Université Paris-Dauphine.

Antoine Le Saint a conseillé en stratégie financière une clientèle familiale et de chefs d'entreprise chez Lazard Frères Gestion puis chez BNP Paribas Banque privée.

S'affranchissant des liens d'appartenance avec toute maison de gestion, il a la conviction qu'un conseil indépendant est la clef d'un développement patrimonial réussi.

Les experts que nous recommandons

1. Expert Fiscal

3.Expert Comptable

5. Expert Crédit

2. Expert Immobilier

4. Expert Investissements 

6. Expert Patrimonial

Le fonctionnement de la plateforme

1.Prise de contact

Vous nous contactez par email ou téléphone en précisant votre besoin.

2.Mise en relation

Nous vous recommandons un expert certifié de confiance (notaire, expert comptable, consultant en gestion de patrimoine) dans notre réseau correspondant à votre besoin.

3.Rendez-vous

Vous effectuez le rendez-vous découverte avec l'expert gratuitement et sans engagement.

4.Solution

La solution retenue par l'expert est pertinente et mise en place, c'est à ce moment que France Patrimonial s'assure de votre satisfaction et bénéficie d'une rétrocession payée par l'expert sans impact sur votre investissement.

Ce business modèle, préféré à la facturation d’un abonnement nous permet de garder une totale indépendance vis-à-vis des partenaires que nous recommandons.

1.Ecouter votre besoin

Comprendre votre demande pour pouvoir vous recommander le bon expert de la manière la plus précise possible.

3.Un conseil sur-mesure

En fonction de votre besoin ou de votre problématique, l'expert pourra émettre des recommandations pour optimiser vos projets ou votre patrimoine.

2. De vraies réponses à vos questions

L'expert répondra à toutes vos questions, de manière personnalisée et avec un vrai contact en visio conférence (nous adorons zoom !).

4. Aucun engagement 

Nous sommes confiants dans la valeur ajoutée que nous apportons à nos clients, ce pourquoi le premier rendez-vous vous est offert et sans engagement.

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Avis de particuliers pour des experts du réseau France Patrimonial.

Des questions ? 

0780987380